Knuutila, Noitapoika Peeveli Pahkeinen ja peikkovaihdokki

Noitapoika Peevelin kesä alkaa iloisesti, koska Mikael on tullut kesäksi jokivarren autiotupaan. Mikaelin kanssa kesää viettävät myös äiti, isä ja vastasyntynyt pikkusisko. Mutta voi ei! Riemu lopahtaa lyhyeen, sillä Mikaelin äiti pelkää, että peikkoperhe varastaa vauvan ja vaatii perhettä palaamaan kotiin. Kun Peeveli lentää jokivarteen tarkistamaan, onko Mikaelin perhe todellakin lähtenyt, hän löytää autiosta mökistä ainoastaan iloisesti jokeltelevan peikkovauvan. Touhukas Peeveli lähtee...