Vuontisjärvi, Kylä maailman laidalla

Pahat voimat kylvävät sotahulluutta, tautia ja kuolemaa. Englantilainen William ahdistuu suuressa sodassa. Teodor, heimoaatteen innoittama jääkäri, ahmii Schopenhaueria ja haaveilee lujasta tahdosta. Työläispoika Leevi pakenee vankileiriltä korpisavotoille epäiltynä maanpetturuudesta ja Teodorin isän yöllisestä murhasta, jonka mysteerin avaavat lopulta hatarat raapustukset. Pohjoisen selkosilla ja Vienan Karjalassa miehet kohtaavat Elsan, joka on mukana kommunistien maanalaisessa...