Brandis, Caragin arvoitus - Muodonmuuttajat 1

Metsästä ilmestyy poika, josta kukaan ei tiedä mitään. Carag näyttää tavalliselta pojalta, mutta hänellä on salaisuus: hän on muodonmuuttaja. Puumana metsän siimeksessä varttunut Carag on päättänyt jättää vanhan elämän taakseen. Hän löytää kuitenkin pian kaltaisiaan Clearwater High'n koulusta, jossa kaikki oppilaat ovat muodonmuuttajia. Ystäviä Carag tarvitseekin, sillä uudessa elämässä näyttää olevan yllättäviä vaaroja. Vauhdikkaaseen seikkailuun hän saa rinnalleen Hollyn, jonka luonto on eloisan oravan, ja Brandonin, kömpelön ja aran biisonin.