Kouhia, Leo ja salaperäinen vieras

Kaukana pohjoisessa lumisessa pikkukaupungissa asuu perhe, johon kuuluvat äiti, isä ja poika nimeltä Leo. Heidän kotinsa on vaatimaton, mutta täynnä lämpöä ja rakkautta. Isä työskentelee leipomossa ja äiti hoitaa Leoa kotona. Joulun lähestyessä Leo haaveilee sisaruksesta, vaikka tietää vanhempiensa olevan kykenemättömiä täyttämään tämän toiveen. Jouluaaton aamu valkenee ja perhe valmistautuu juhlaan yhdessä. Leo koristelee joulukuusen, leipoo pipareita äitinsä kanssa ja auttaa kattamaan pöydän....