Pietarinen, Lucy-Kissa taikametsässä

Suloisen ja rohkean Lucy-kissan päivä on taas täynnä vauhtia. Pikkusiskot saapuvat vierailulle ja heidän viihdyttämisensä ja leikittämisensä väsyttävät perinpohjin. Vieraiden lähdettyä uni maistuu. Lucy herää tuntemattomassa paikassa kukkien ja perhosten keskellä, mutta ruohikossa luikerteleva käärme rikkoo rauhan. Matkalla neuvoja antavat vanha pöllö ja mahtavat leijonat. Metsän reunassa vartijaleijona kertoo, kuinka ilkeä noita on loitsinut metsän eläimet mykiksi ja vanhan tarinan mukaan...