Kuu, Maailman pienin ballerina ja taikurin nauru

Maailman pienin ballerina on saanut työpaikan taikurin kartanosta. Taikuri keräilee pieniä asioita ja asuu ihmeellisyyksien keskellä, mutta on silti tyytymätön ja yrmeä. Kun ballerina joutuu viikosta ja kuukaudesta toiseen tanssimaan aina saman soolonumeron operetista Mustekalan kosto, hän alkaa turhautua: olisipa hienoa päästä jonnekin, missä hänen tanssitaitojaan todella arvostettaisiin! Eräänä keskiviikkona kartanoon tulee uusi asukas, maailman pienin kissa nimeltä von Tassunberg. Yhdessä...