Koutamäen kylässä asustava Lone käy tavallisen koulun ohessa noitaopissa naapurin erikoisen Katariinan luona. Siellä hän viettää aikaa myös Mustan kanssa, joka muiden silmissä on hevonen. Lone kuitenkin tietää, että se on yliluonnollinen muodonmuuttaja. Lonen eriskummalliseen taikapiiriin kuuluu myös Oliver, jolle kolmikon salaisuudet ovat alkaneet vähitellen paljastua. Lone pääsee vihdoin suorittamaan oikeita noitatehtäviä. Samanaikaisesti Katariina valmistautuu kalmanväen kesteihin, joista on tulossa myös Lonelle näytön paikka. Mutta joku uhkaa yhteisön rauhaa herättämällä eripuraa. Kylä ei vaikuta enää tyytyvän vain harmittomaan juoruiluun Katariinan noitamaisuudesta. Kesällä löytyneet viritetyt ansaraudat olivat vain pelottavien tapahtumien alkusoitto. Joku on käymässä suoraan taistoon Katariinaa vastaan. Kalmanväen kestit jatkaa Lonen seikkailuja, joihin tutustuttiin Koutamäen noita- ja Loitsun voima -romaaneissa.