Rönkä, Kalmanväen kestit

Koutamäen kylässä asustava Lone käy tavallisen koulun ohessa noitaopissa naapurin erikoisen Katariinan luona. Siellä hän viettää aikaa myös Mustan kanssa, joka muiden silmissä on hevonen. Lone kuitenkin tietää, että se on yliluonnollinen muodonmuuttaja. Lonen eriskummalliseen taikapiiriin kuuluu myös Oliver, jolle kolmikon salaisuudet ovat alkaneet vähitellen paljastua. Lone pääsee vihdoin suorittamaan oikeita noitatehtäviä. Samanaikaisesti Katariina valmistautuu kalmanväen kesteihin, joista...