Sullivan, Palavan taivaan alla

Pino Lella ei halua olla missään tekemisissä natsien sodan kanssa. Hän on tavallinen italialainen teini, intohimoinaan musiikki, ruoka ja tytöt. Kun liittoutuneet pommittavat Milanoa ja Pinon koti tuhoutuu, hän liittyy maanalaiseen järjestöön, joka auttaa juutalaisia pakenemaan Alppien yli Sveitsiin. Hän rakastuu myös itseään kuusi vuotta vanhempaan Annaan, joka on jäänyt leskeksi. Pinon vanhemmat yrittävät suojella poikaansa ja pakottavat hänet värväytymään armeijaan saksalaisena sotilaana. Mutta kun Pino haavottuu, hänestä tulee kenraali Hans Leyersin henkilökohtainen autonkuljettaja. Leyers on Adolf Hitlerin oikea käsi Italiassa sekä eräs Kolmannen valtakunnan salaperäisimmistä ja vaikutusvaltaisimmista päälliköistä. Pino kokee sodan kauhut ja natsimiehityksen Saksan korkeimman sotajohdon sisäpiiristä käsin. Samalla hänelle aukeaa mahdollisuus vakoiluun liittoutuneiden hyväksi, mutta partisaanienkin johto on perillä hänen tekemisistään varsinkin sodan loppupuolella. Rakkaus Annaan ja unelma yhteisestä elämästä auttavat nuorta miestä jaksamaan.