Sullivan, Palavan taivaan alla

Pino Lella ei halua olla missään tekemisissä natsien sodan kanssa. Hän on tavallinen italialainen teini, intohimoinaan musiikki, ruoka ja tytöt. Kun liittoutuneet pommittavat Milanoa ja Pinon koti tuhoutuu, hän liittyy maanalaiseen järjestöön, joka auttaa juutalaisia pakenemaan Alppien yli Sveitsiin. Hän rakastuu myös itseään kuusi vuotta vanhempaan Annaan, joka on jäänyt leskeksi. Pinon vanhemmat yrittävät suojella poikaansa ja pakottavat hänet värväytymään armeijaan saksalaisena sotilaana....