Desbordes, Oliver ja kuutamojuhla

Oliver Orava on ujo otus, joka on tyytyväinen elämäänsä. Arki kulkee tuttuja ratoja hillonkeitosta askarteluun ja aikaiseen nukkumaanmenoon. Eräänä iltana kaikki kuitenkin muuttuu, kun odottamaton vieras saapuu Oliverin ovelle. Tämä hauskanpitoa ja naamiaisia rakastava Pöllö tutustuttaa Oliverin täysin uuteen maailmaan, ja pian elämä tuntuu täydemmältä ja ihanammalta kuin koskaan.