Kokenut sirkuskoira Roope on tulossa vanhaksi. Tutut temput alkavat tuottaa vaikeuksia jopa päässälasku, joka on ollut Roopen paras temppu. Onneksi koiranpentu Rops oppii nopeasti. Se auttaa vanhaa ystäväänsä, joka pelkää joutuvansa pois sirkuksesta. Vuoden viimeisessä juhlanäytöksessä on nuoren Ropsin vuoro olla illan tähti. Yllättävä tapahtuma keskeyttää koko näytöksen, ja vanhaa Roopea tarvitaan taas. Vanhuksen kultainen sydän ja tarkkaakin tarkempi hajuaisti ovat tarpeen. Vaikka kaikki muu unohtuisi, niin lapsen tuoksu ei koskaan, vanha koira huokaa tyytyväisenä. Roscoe, un esperto cane da circo, sta invecchiando. I numeri che una volta eseguiva con facilità stanno diventando difficili persino il calcolo mentale, che era sempre stato il suo punto di forza. Per fortuna, il nuovo cucciolo, Rolly, è unallieva che apprende in fretta. Aiuta il suo vecchio amico che ha paura di essere buttato fuori dal circo. Nello spettacolo finale della stagione, è il turno di Rolly di brillare come una stella. Un inaspettato incidente interrompe lo spettacolo e si ha di nuovo bisogno del vecchio Roscoe. Il cuore doro e il suo naso incredibilmente sensibile tornano utili. Posso dimenticare tutto il resto, ma non dimenticherò mai lodore di un bambino sospira il vecchio cane, felice.