Kokenut sirkuskoira Roope on tulossa vanhaksi. Tutut temput alkavat tuottaa vaikeuksia jopa päässälasku, joka on ollut Roopen paras temppu. Onneksi koiranpentu Rops oppii nopeasti. Se auttaa vanhaa ystäväänsä, joka pelkää joutuvansa pois sirkuksesta. Vuoden viimeisessä juhlanäytöksessä on nuoren Ropsin vuoro olla illan tähti. Yllättävä tapahtuma keskeyttää koko näytöksen, ja vanhaa Roopea tarvitaan taas. Vanhuksen kultainen sydän ja tarkkaakin tarkempi hajuaisti ovat tarpeen. Vaikka kaikki muu unohtuisi, niin lapsen tuoksu ei koskaan, vanha koira huokaa tyytyväisenä. Rafael, a sokat tapasztalt cirkuszi kutya felett óhatatlanul kezd eljárni az idő. A trükkök, melyeket korábban a kisujjából rázott ki, egyre inkább nehezére esnek még a fejszámolás is, ami pedig azelőtt mindig is az egyik erőssége volt. Szerencsére az új kiskutya, Roxy gyorsan tanul. Sokat segít korosodó barátjának, aki attól fél, emiatt kidobják a cirkuszból. Az évad utolsó bemutatóján Roxy úgy tündököl, akár egy igazi sztár, azonban egy váratlan esemény következtében félbe kell szakítani az előadást, és ismét a jó öreg Rafael segítségére lesz szükség. Arany szíve és érzékeny szaglása ezúttal is hasznosnak bizonyul. Lehet, hogy sok minden kimegy a fejemből, de egy gyermek illatát soha nem tudnám elfelejteni sóhajt végül elégedetten az aggastyán eb.