Roscoe, a seasoned circus dog, is growing old. Tricks he once performed with ease are getting difficult. Luckily the new puppy, Rolly, is a quick learner. She helps out her old friend, who is worried that one day he'll get fired from the circus. When a crisis interrupts the Christmas performance, it's up to old Roscoe to save the day! His golden heart and incredibly sensitive nose come in handy. As Roscoe himself says, “I may forget everything else, but I will never forget the smell of a child.” --- Ο Ρόσκο, ένας βετεράνος σκύλος του τσίρκου, αρχίζει να γερνάει. Τα κόλπα που άλλοτε έκανε με ευκολία του φαίνονται πια δύσκολα - ακόμη και οι αριθμητικοί υπολογισμοί, που ήταν πάντα το δυνατό του χαρτί. Ευτυχώς, το νέο κουτάβι, η Ρόλι, μαθαίνει γρήγορα. Στην τελευταία επίδειξη της σεζόν, είναι η σειρά της Ρόλι να αναδειχθεί σε αστέρι. Ένα αναπάντεχο γεγονός διακόπτει την επίδειξη και η βοήθεια του γέρο-Ρόσκο είναι απαραίτητη. Η χρυσή του καρδιά και η απίστευτα ευαίσθητη μύτη του αποδεικνύονται χρήσιμα. “Μπορεί να ξεχάσω όλα τα άλλα, αλλά ποτέ δεν θα ξεχάσω τη μυρωδιά ενός παιδιού,” αναστενάζει ο γέρικος σκύλος, ικανοποιημένος.