Rollie Tyler (Brown) on erikoistehosteiden huippuosaaja. Tällä kertaa hänen taitojaan tarvitsee viihdemaailman sijaan oikeuslaitos, kun Tyler saa tehtäväkseen lavastaa alamaailman todistajan murhan. Kun työ on tehty ja ilmiantaja on saatu katoamaan, Tyler tajuaa kauhukseen, että murhaa ollaan vierittämässä hänen niskoilleen. Toimeksiantajiensa jahtaama ja petetty Tyler ymmärtää pian, ettei hän voi luottaa kehenkään ja että kiperästä paikasta hänet voi pelastaa vain ennennäkemättömän illuusion järjestäminen.