Vuoden 1963 Yokohama herää eloon Studio Ghiblin haikeansuloisessa tarinassa Umi-tytöstä, joka merelle kadonnutta isäänsä kaivaten nostaa joka päivä merkkiliput salkoon: varoittamaan vaarasta, toivottamaan turvallista kotimatkaa. Yokohaman eteläsataman hinaajasta vastaa omilla merkkilipuillaan saman koulun poika, joka ihailee tyttöä etäältä. Tokion vuoden 1964 olympialaiset ovat tulossa. Koko Japani on muuttumassa. Kaikki tuntuu mahdolliselta. Sataman lukion elämän keskipiste on rähjäinen kerhotalo, joka vertautuu kaikenkarvaisine outouksineen jopa Henkien kätkemän kylpylään. Kun rakas talorötiskö uhkaa jäädä kiinteistökeinottelijoiden jalkoihin, nuoret yhdistävät voimansa sen pelastamiseksi. Maameren tarinoissa hurjan vision rakentanut Goro Miyazaki osoittaa nyt kykynsä erilaisena ohjaajana. Kukkulan tyttö, sataman poika on samaan aikaan nostalginen, haikean romanttinen ja remuisan hauska. Se oli vuoden katsotuin kotimainen elokuva Japanissa.