Sookien käsitellessä Taran ampumista ja omia keijuvoimiaan vampyyrineuvosto kutsuu Billin ja Ericin neuvotteluun. Alcide taistelee uusia ihmissusia J.D:tä ja Marthaa vastaan, Sam etsii muodonmuuttajien murhaajia, ja Jason selvittelee ihastumistaan Jessicaan. HBO:n kehittämän fantasiasarjan kauden viimeinen jakso huipentuu veriseen taisteluun.