Urho on pieni kaljupäinen poika, joka tietää ja osaa kaiken - ja jolla on tapana joutua keskelle outoja seikkailuja. Urho täyttää kahdeksan vuotta, mutta juhlissa Urhon lemmikkipingviiniNicolas ei olekaan juhlatuulella. Poteeko se koti-ikävää? Urho ystävineen päättää viedä Nicolasin takaisin kotiin Urhonäidin kehittämällä sukellustalolla. Mukaan päätyvät myös luokan uusi tyttö Natasha ja koulun rehtori. Ennen kuin kunnolla päästään matkaankaan, on joukon ratkaistava suljetun huoneen arvoitus ja vältettävä törmäämästä majakkasaareen. Matkan varrella värikäs seurue hukkaa Valkoisen valaan, rehtorin, pingviinin ja Pariisin, osan niistä vieläpä useaan kertaan. Löytääkö retkikunta lopulta Nicolasin kotimantereen?