Eletään vuotta 1940. Valkoisesta hehkusta tuttu ylietsivä Mujunen on uuden, entistä koskettavamman kohtalon kieputtamana. Vaimonsa kuolemaa sureva Valpon ylietsivä Mujunen kohtaa hautausmaalla liettualaisen tanssijattaren Ilse Andersin ja hänen sydämensä värähtää. Mujusen kärsimykset eivät olekaan takanapäin. Suomalainen matkustajakone katoaa lennolla Tallinnasta, Keravalla ryöstetään pankki ja Helsingissä mellakoidaan Suomen ja Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden puolesta. Kuvioissa on myös talvisodasta myöhästynyt ammattigangsteri, amerikansuomalainen Bill Kovanen. Rikostoimittaja Ossi Koho ja valokuvaaja Sanna Rytkönen haistavat salaliiton: liittyykö kaikki onnettomuuteen, jossa nuori näyttelijätär Sirkka Sari suistui hotelli Aulangon savupiippuun? Jäämeren viimaisella rannalla näytellään loppunäytös, jossa Mujusen usko ihmiseen joutuu lujille.