Kun ventovieras Alex kutsuu juovuspäissään Emil Moltken luokseen Abhasiaan, mitäänsanomattomaan elämäänsä tylsistynyt toimittaja ei tiedä mitä sanoa. Ehkä siellä hyvinkin on maailman parhaat tytöt, mutta maa on sodan runtelema, valtiota ei ole virallisesti tunnustettu, rajat on suljettu, talous ja kaupungit raunioina, puoli väestöä haudattu tai paennut. Mutta kun Alex kertoo Sukhumissa tapaamastaan erikoisesta miehestä, tajuaa Emil että kyseessä on hänen kadonnut opettajansa, professori JOhannes Böhm. Tätä etsimään lähtisi myös yhteinen ystävä, Alphonse Svarts. Vaan ennen kuin raja on ylitetty, tyhjenee moni vodkapullo ja koko matkan tarkoitus alkaa haihtua. Joka tästä selviää, on tunteva henkilökohtaisesti ihmisen alimman ja korkeimman tilan...