Jo kuusisataa vuotta mahtavat tevarilaiset ja halveksitut kaukana syntyneet ovat olleet vihollisia. Molempien geneettinen tausta on hainilainen, eikä kukaan oikein enäämuista syytä vihanpitoon. Silti kansojen välillä vallitsee fanaattinen vihamielisyys. Kaukana syntyneitä syytetään noituudesta - tummat silmät ja iho sekä kyky telepatiaan tekevät heistä outoja muukalaisia. Valmistautuessaan viisitoista vuotta kestävään talveenvanhat viholliset kohtaavat yhteisen uhkan. Pohjoisen vaeltavatheimot lakaisevat armeijoillaan rannikkoa ja saartavat talvikaupunkeja yksi toisensa jälkeen. Liittolaisuus on ainoa mahdollisuus selviytyä. Veren ja lumen sekoittuessa toisiinsa kahden kansan tulevaisuus saa uuden suunnan.