Vuoden 1913 kesä. Lappeenranta. Eräälle paikallisista venäläisistä teollisuusmiehistä kuuluvalla sahalla tapahtuu julma murha. Poliisin epäilykset kohdistuvat sahanomistajan poikaan, Nikolaihin. Nuoren miehen suunnitelmat mennä naimisiin rikkaan viipurilaisen tehtailijan tyttären kanssa kariutuvat, ja pidätetyksi joutumisen uhka ajaa hänet pakosalle kotikaupungistaan... Pieni Saimaan rannalla sijaitseva kylpyläkaupunki, jota ravisuttavat arvoitukselliset rikokset... Monrepoon puisto, jonka syrjäisissä huvimajoissa ja katveisilla käytävillä leijalee petturuuden varjo... Pietarilaisen taiteilijaälymystön salongit, joissa luodaan eriskummallisia vallankumouksen tuulia aavistelevia teoksia... Vanha venäläinen kartano tuoksuvine omenatarhoineen, joka kasvaa ikuisen, kuolemaa kohtaan välinpitämättömän joen yllä... Nämä kuvat, jotka taustanaan romaanin päähenkilö toimii, lumoavat kuin ihanat elokuvankaltaiset unet.