Tobi Lolnessin seikkailu jatkuu villistä ruohikon maailmasta suuren puun yläoksille, missä piittaamaton hallinto jyllää. Ehtiikö Tobi puuttua ajoissa tapahtumien kulkuun? Tobi Lolness jatkaa hurjaa matkaansa. Hän on jättänyt ruohikon ja kesiäiset kuultuaan vanhempiensa olevan elossa. Tobin vanhemmat ovat mielipuolisen Jo Mitchin vankeina monien kohtalotovereittensa kanssa. Heidät on pantu kaivamaan valtavaa kraatteria, joka on vahingollinen Tobin maailman, suuren puun tasapainolle. Ylintä latvaa puolestaan hallitsee toinen vaarallinen höyrypää, Tobin entinen ystävä Leo Blue. Nyt jo seitsemäntoistavuotias Tobi liittoutuu muutaman hyvän ystävänsä kanssa vapauttaakseen vanhempiensa lisäksi rakastettunsa Elishan.