Kokenut sirkuskoira Roope on tulossa vanhaksi. Tutut temput alkavat tuottaa vaikeuksia jopa päässälasku, joka on ollut Roopen paras temppu. Onneksi koiranpentu Rops oppii nopeasti. Se auttaa vanhaa ystäväänsä, joka pelkää joutuvansa pois sirkuksesta. Vuoden viimeisessä juhlanäytöksessä on nuoren Ropsin vuoro olla illan tähti. Yllättävä tapahtuma keskeyttää koko näytöksen, ja vanhaa Roopea tarvitaan taas. Vanhuksen kultainen sydän ja tarkkaakin tarkempi hajuaisti ovat tarpeen. Vaikka kaikki muu unohtuisi, niin lapsen tuoksu ei koskaan, vanha koira huokaa tyytyväisenä. Den gamla cirkushunden Rufus börjar åldras. De välbekanta konsterna börjar bli jobbiga till och med huvudräkning som varit Rufus bravur. Till all lycka är hundvalpen Ruffe en duktig elev. Han hjälper sin gamla vän som oroar sig för att kanske vara tvungen att lämna cirkusen. Under årets sista festföreställning får Ruffe lysa som kvällens stjärna. Men en oväntad händelse avbryter hela föreställningen, och gamla Rufus behövs igen. Hans hjärta av guld och hans goda luktsinne kommer till användning. Även om jag skulle glömma allt annat så glömmer jag aldrig doften av ett barn, suckar den gamla hunden lyckligt.