Valtteri on maailman vieraanvaraisin valas, liiankin vieraanvarainen. Se avaa empimättä suunsa ystävilleen ja kuljettaa niitä mihin ne vain haluavat. Ongelmia alkaa kuitenkin kasaantua, kun yhä useammat sen ystävistä asettuvat sen vatsaan asumaan. Tungos kasvaa ja tyytymättömyys lisääntyy. Valtteri-raukka ei keksi ratkaisua pulmaansa ennen kuin todella suuri vaara uhkaa koko joukkoa ja on vain yksi keino...