Kokenut sirkuskoira Roope on tulossa vanhaksi. Tutut temput alkavat tuottaa vaikeuksia jopa päässälasku, joka on ollut Roopen paras temppu. Onneksi koiranpentu Rops oppii nopeasti. Se auttaa vanhaa ystäväänsä, joka pelkää joutuvansa pois sirkuksesta. Vuoden viimeisessä juhlanäytöksessä on nuoren Ropsin vuoro olla illan tähti. Yllättävä tapahtuma keskeyttää koko näytöksen, ja vanhaa Roopea tarvitaan taas. Vanhuksen kultainen sydän ja tarkkaakin tarkempi hajuaisti ovat tarpeen. Vaikka kaikki muu unohtuisi, niin lapsen tuoksu ei koskaan, vanha koira huokaa tyytyväisenä. Roscoe, un veterano perro de circo, está envejeciendo. Los trucos que alguna vez realizó con facilidad se le están haciendo difíciles incluso el cálculo mental, que siempre ha sido su fuerte. Por suerte Rolly, la nueva cachorrita, es una rápida aprendiz. Ella ayuda a su viejo amigo quien tiene miedo de ser expulsado del circo. Es el último espectáculo de la temporada y es el turno de Rolly de brillar como una estrella. Un incidente inesperado interrumpe el espectáculo y se necesita de nuevo al viejo Roscoe. Su corazón de oro y su olfato increíblemente sensible son oportunos. Puede que haya olvidado todo lo demás, pero nunca olvidaré el olor de un niño, suspira contento el viejo perro.