Kokenut sirkuskoira Roope on tulossa vanhaksi. Tutut temput alkavat tuottaa vaikeuksia jopa päässälasku, joka on ollut Roopen paras temppu. Onneksi koiranpentu Rops oppii nopeasti. Se auttaa vanhaa ystäväänsä, joka pelkää joutuvansa pois sirkuksesta. Vuoden viimeisessä juhlanäytöksessä on nuoren Ropsin vuoro olla illan tähti. Yllättävä tapahtuma keskeyttää koko näytöksen, ja vanhaa Roopea tarvitaan taas. Vanhuksen kultainen sydän ja tarkkaakin tarkempi hajuaisti ovat tarpeen. Vaikka kaikki muu unohtuisi, niin lapsen tuoksu ei koskaan, vanha koira huokaa tyytyväisenä. Rosco, um cão de circo muito experiente, está envelhecendo. Os truques que ele realizava antes com tanta facilidade, agora estão ficando cada vez mais difíceis até mesmo os cálculos mentais que sempre foram o seu ponto forte. Felizmente, Rolly, a nova cachorrinha, é uma aprendiz rápida. Ela ajuda o seu velho amigo que está com medo de ser mandado embora do circo. No último espetáculo da temporada, é a vez de Rolly brilhar como a estrela principal. Porém, um incidente inesperado interrompe o show e o velho Rosco é necessário novamente. O seu coração de ouro e focinho incrivelmente sensível vieram a calhar. Eu posso esquecer tudo o mais, mas eu nunca vou esquecer o cheiro de uma criança. Suspira o velho cão, contente.