Teatterifestivaali kokoaa pieneen ranskalaiskaupunkiin joukon ihmisiä, joiden kohtalot eräs näytelmä punoo traagisella tavalla yhteen. Marie saapuu tukahduttavan helteiseen Avignoniin katsomaan veljensä Paulin kirjoittaman näytelmän ensiesitystä. Paul itse on kuollut viisi vuotta sitten murtuneena näytelmänsäsaamasta kylmästä vastaanotosta. Marie ei pysty päästämään irti veljestään - hänellä on kasvoissaan lävistys jokaista Paulin kuoleman vuosipäivää kohti, ja kaulallaan hän kantaa veljensä tuhkia pienessä pussissa. Avignonissa teatterinjohtaja Odon, joka on ohjannut Paulin näytelmän, joutuu Marien tavoin vastakkain menneisyyden kanssa: hän kohtaa vuosien jälkeen vanhan rakastettunsa Mathilden, näyttelijän, joka on valmis uhraamaan kaiken teatterin, suuren intohimonsa, eteen. Kun vanhoja valheita yritetään hyvittää uusilla, tuloksena on tragedia, jollaista tuskin kukaan osasi kuvitella.