On lämmin kesäpäivä. Otso-Karhu on menossa lammelle uimaan. Sinipunainen turkki on tukalan kuuma. Ainut keino viilentyä on polskia pienessä lammessa metsän laidalla. Uiminen on niin hauskaa, ettei Otso-Karhu huomaa ajan kulua. Tulee pimeää. Äkkiä metsästä alkaa kuulua karmeaa ääntä: "KRÄÄKKRÄÄK! KRÄÄK!KRÄÄK!" Hädissään Otso-Karhu piiloutuu pensaaseen. Kaamean pedon sijasta hän kohtaakin jotain yllättävää - nimittäin kurkkukipuisen laulavan madon!