Kirjassa on kaksi tarinaa, joissa Demian valitsee epäröimättä puolensa, jolle asettaa tehokkaan taistelutahtonsa ja tulivoimansa. Musta pilvi on itsenäinen jatko Aavelaivan kuljettamien myrkkyjen vaiheista. Tappava pilvi iskee Mallecyn kylään, ja suuryritys panee pahimmat murhamiehensä eliminoimaan silminnäkijät. Kuolema Barcelonassa kertoo kostoa hautovasta vangista, joka pakoilee poliisi ja tappajakaarti kintereillään hakeakseen armotonta hyvitystä vaimonsa kuolemalle.