Kohtalon kolhima, asunnottomaksi jäänyt lukiolaistyttö Tooru Honda päätyy asumaan suositun mutta viileän luokkatoverinsa taloon. Pian hänelle selviää syy nuorukaisen eristäytyvään luonteeseen: tämä kuuluu sukuun, jonka jäsenet muuttuvat joksikin kiinalaisen eläinradan eläimeksi syleillessään vastakkaista sukupuolta! Alkaa hulvaton yhteiselämä, joka jättää jälkensä jokaiseen talon asukkaaseen... Sooman talolle saapuu mystinen mies, jolla vaikuttaa olevan vahva side Kyoon. Mitä kaikkea piilekään ärhäkän Kyoon menneisyydessä - ja mitä hän epätoivoisesti yrittää peitellä Toorulta? Ystävyys ja perhesiteet joutuvat koitokselle kun tapahtumat ovat riistäytyä käsistä...